Vos projets

Vos projets patrimoniaux

Partez de ce que vous voulez faire. Pour chaque projet, une page détaille la démarche, les questions à se poser, les pièges à éviter, puis les solutions et l'expertise du Cabinet.

Les huit projets

  1. Placer et investir mon argent

    Vous disposez d'une somme ou d'une capacité d'épargne : définir l'horizon, la disponibilité souhaitée et le niveau de risque acceptable avant de choisir les supports.

    Voir la démarche

  2. Acheter ma résidence principale

    Budget total et frais, apport et épargne à conserver, capacité de financement, assurance emprunteur : préparer l'achat dans son ensemble, pas seulement le crédit.

    Voir la démarche

  3. Investir dans l'immobilier

    Locatif en direct, pierre-papier, dispositifs fiscaux : choisir le mode de détention, le financement et l'opération en fonction de vos objectifs et de vos contraintes de gestion.

    Voir la démarche

  4. Obtenir un financement

    Crédit immobilier, crédit lombard, financement patrimonial : établir le diagnostic de financement, constituer le dossier et comparer les propositions.

    Voir la démarche

  5. Préparer ma retraite

    Estimer les besoins futurs, situer l'horizon, comparer les moyens de constituer un complément et organiser la transition vers la retraite.

    Voir la démarche

  6. Transmettre mon patrimoine

    Protéger le conjoint, préparer la transmission aux enfants, coordonner avec le notaire : anticiper pour transmettre dans un cadre familial et fiscal cohérent.

    Voir la démarche

  7. Protéger mes proches

    Revenus, décès, invalidité, dépendance : une lecture globale de la protection de la famille, qui distingue les assurances de l'organisation familiale.

    Voir la démarche

  8. Optimiser ma fiscalité

    Poser le diagnostic et examiner les arbitrages avant de choisir un dispositif ; distinguer l'analyse ponctuelle de la mise en œuvre d'une stratégie.

    Voir la démarche
Dirigeants & professions libérales

Vos projets professionnels : rémunération, trésorerie, protection, retraite, cession

Le patrimoine du dirigeant et du professionnel libéral se pilote sur les deux plans, privé et professionnel. Retrouvez les projets déjà traités et les solutions dédiées.

Découvrir l'accompagnement des dirigeants Toutes nos solutions

Le catalogue : neuf familles, soixante fiches

Enveloppes financières, immobilier, défiscalisation, non coté, solutions structurées, diversification, prévoyance, dirigeant, crédit : chaque fiche présente la solution, notre approche et ses points de vigilance.

Parcourir le catalogue
Votre projet n'est pas dans cette liste ?

Expatriation, divorce, héritage à organiser, vente d'un bien, financement des études des enfants… Décrivez-nous votre situation : nous vous orientons vers l'expertise ou la modalité adaptée, sans engagement. Écrire au Cabinet ou voir nos modalités de consultation.

Passer à l'action

Parlons de votre projet

Décrivez-nous votre situation en quelques lignes : un conseiller vous rappelle pour convenir d'un premier échange, sans engagement et en toute confidentialité.

Parler de mon projet

Vous préférez une analyse ponctuelle, sans engagement de suivi ?