Une réponse immédiate à une question précise ? C'est une prestation ponctuelle, payante et sans suite obligatoire. Un conseiller à vos côtés dans la durée ? Le premier rendez-vous est gratuit.
Vous payez pour une réponse ponctuelle, disponible rapidement, sans qu'aucune suite ne soit attendue.
Le premier rendez-vous est offert : il sert à nous connaître, à établir votre profil et à décider ensemble des modalités d'un suivi.
1 · 2 Prestations ponctuelles — Payantes · une réponse immédiate · sans engagement de suite
Une réponse rapide à une question précise
49 € TTC20 min
49 € déduits si vous poursuivez par une Consultation patrimoniale — sans condition de délai.
Échange téléphonique avec un spécialiste
Ponctuel — sans engagement de suite
Vous avez une question précise — une clause de contrat, une échéance, un choix d'enveloppe, une démarche à effectuer — et souhaitez l'avis d'un spécialiste, rapidement.
Un temps approfondi sur votre projet ou vos questions
250 € TTC60 min
Prestation autonome, non déductible.
Rendez-vous avec un conseiller — au bureau, en visio ou par téléphone
Ponctuel — sans engagement de suite
Vous souhaitez présenter un projet, poser plusieurs questions ou mener une réflexion structurée sur votre situation, avec un accompagnement ponctuel.
3 Accompagnement dans la durée — Premier rendez-vous gratuit · amorce d’une relation suivie
Le point de départ d'une relation dans la durée
GratuitPremier rendez-vous de 1 h 20
Premier rendez-vous sans engagement. Les modalités et honoraires d'un accompagnement dans la durée vous sont présentés lors de ce rendez-vous.
Premier rendez-vous — au bureau ou en visio
Amorce d'un accompagnement suivi
Vous souhaitez organiser, développer, protéger ou transmettre votre patrimoine dans la durée, avec un conseiller référent qui suit votre situation au fil du temps.
| Critère | Question patrimoniale | Consultation patrimoniale | Accompagnement patrimonial |
|---|---|---|---|
| Nature | Ponctuel | Ponctuel | Relation dans la durée |
| Format | Échange téléphonique avec un spécialiste | Rendez-vous avec un conseiller — au bureau, en visio ou par téléphone | Premier rendez-vous — au bureau ou en visio |
| Durée | 20 min | 60 min | 1 h 20 |
| Prix | 49 € TTC | 250 € TTC | Premier rendez-vous gratuit |
| Déductibilité | Déduits si vous poursuivez par une Consultation | Non déductible | — |
| Engagement de suite | Aucun | Aucun | Aucun pour le premier rendez-vous ; accompagnement ensuite si vous le souhaitez |
| Pour qui | Vous avez une question précise — une clause de contrat, une échéance, un choix d'enveloppe, une démarche à effectuer — et souhaitez l'avis d'un spécialiste, rapidement. | Vous souhaitez présenter un projet, poser plusieurs questions ou mener une réflexion structurée sur votre situation, avec un accompagnement ponctuel. | Vous souhaitez organiser, développer, protéger ou transmettre votre patrimoine dans la durée, avec un conseiller référent qui suit votre situation au fil du temps. |
| Conseil en investissements financiers | — | Via Courcelles Patrimoine (CIF) | Via Courcelles Patrimoine (CIF) |
Une clause, une échéance, un choix à trancher : 20 minutes suffisent pour obtenir une réponse d'un spécialiste.
Question patrimoniale · 49 € TTCUn investissement, une réorganisation, une réflexion à structurer : une heure avec un conseiller, sans suite obligatoire.
Consultation patrimoniale · 250 € TTCOrganiser, développer, protéger, transmettre : un premier rendez-vous gratuit pour poser les bases d'un accompagnement suivi.
Accompagnement patrimonial · 1er rendez-vous gratuitDéjà client ? Vos documents sont disponibles dans votre espace client. Pour explorer un sujet, consultez nos expertises.
Parce que les deux ne répondent pas au même besoin. La Question et la Consultation patrimoniales sont des prestations ponctuelles : vous obtenez une réponse ou une analyse immédiate, sans aucune suite attendue. Le premier rendez-vous d'accompagnement est gratuit car il ouvre une relation dans la durée : il sert à établir votre profil et à définir ensemble les modalités d'un suivi. Vous choisissez donc selon ce que vous attendez : une réponse maintenant, ou un conseiller à vos côtés dans le temps.
Si, après votre Question patrimoniale, vous souhaitez approfondir par une Consultation patrimoniale, les 49 € TTC déjà réglés sont déduits des 250 € TTC de la Consultation, qui vous revient alors à 201 € TTC. Il n'y a pas de délai à respecter. La Consultation patrimoniale n'est en revanche pas déductible d'un accompagnement ultérieur.
Non. C'est une prestation autonome : vous repartez avec une analyse et des pistes de réflexion, et vous restez libre de la suite. Si vous souhaitez ensuite un accompagnement dans la durée, le premier rendez-vous dédié reste gratuit.
Les deux prestations ponctuelles se réservent en ligne, en quelques minutes : le bouton de réservation ouvre l'agenda de nos conseillers, vous choisissez votre créneau et recevez une confirmation par e-mail avec les modalités de règlement. Le paiement est traité par HubSpot : aucune donnée bancaire ne transite par notre site.
Oui, en nous prévenant à l'avance par téléphone ou par email. Les conditions de report vous sont rappelées lors de la confirmation du rendez-vous.
Tous les sujets patrimoniaux : organisation et bilan patrimonial, placements financiers, investissement immobilier, préparation de la retraite, transmission, fiscalité patrimoniale, patrimoine du dirigeant et du professionnel libéral. Les missions de conseil en investissements financiers réglementées sont réalisées par Courcelles Patrimoine, filiale du cabinet immatriculée CIF.
Prix TTC. Les prestations « Question patrimoniale » et « Consultation patrimoniale » sont ponctuelles, sans engagement de suite. Les 49 € TTC de la Question patrimoniale sont déduits du prix de la Consultation patrimoniale (250 € TTC) si vous poursuivez par celle-ci, sans condition de délai. La Consultation patrimoniale n'est, elle, pas déductible d'un éventuel accompagnement. Les missions de conseil en investissements financiers réglementées sont réalisées par Courcelles Patrimoine, filiale du cabinet immatriculée en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF).
Nos analyses et décryptages, rédigés par les conseillers du cabinet.
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