Comment réduire son imposition grâce aux dispositifs fiscaux en 2025 ?
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Lire l'article Solutions patrimoniales
Prévoyance & protection
Protéger ses proches, ses revenus et son entreprise face aux aléas.
De quoi parle-t-on ?
Ce que recouvre cette famille
Prévoyance décès-invalidité, assurance emprunteur, complémentaire santé, dépendance, garantie des accidents de la vie : la protection est le premier étage d'une stratégie patrimoniale, souvent négligé.
Notre logique de sélection
Nous partons d'un état des lieux de vos couvertures existantes et de vos besoins réels, puis comparons les garanties, les exclusions et les conditions — le prix n'étant qu'un critère parmi d'autres.
Les solutions
6 solutions, par niveau
Incontournable
Les solutions de référence, adaptées à la plupart des situations : le socle d'une stratégie patrimoniale.
Incontournable
Prévoyance décès-invalidité
Protéger ses proches et son niveau de vie face au décès, à l'invalidité ou à l'incapacité de travail.
Découvrir la solution IncontournableAssurance emprunteur
Sécuriser un crédit immobilier en cas de décès, d'invalidité ou d'arrêt de travail, en choisissant librement son contrat.
Découvrir la solution IncontournableComplémentaire santé
Compléter les remboursements de l'assurance maladie avec un contrat ajusté à vos besoins réels, seul, en famille ou en entreprise.
Découvrir la solution Haut de gamme
Des solutions plus élaborées ou plus exigeantes, pour des patrimoines et des objectifs spécifiques.
Niche
Des solutions ciblées, réservées à des situations ou des profils particuliers, après étude approfondie.
Niche
Assurance dépendance
Anticiper la perte d'autonomie en prévoyant une rente ou un capital qui préserve votre patrimoine et soulage vos proches.
Découvrir la solution NicheGarantie des accidents de la vie (GAV)
Être indemnisé des conséquences d'un accident de la vie courante, même sans tiers responsable.
Découvrir la solution Accès sans honoraire supplémentaire
Accéder à une solution via le cabinet ne vous coûte aucun honoraire supplémentaire. Comme la plupart des cabinets de gestion de patrimoine, nous sommes rémunérés par les producteurs sous forme de commissions intégrées aux frais du produit — les mêmes frais que vous supporteriez en souscrivant en direct. Nous vous les présentons avec transparence avant toute décision. En contrepartie, vous bénéficiez de notre sélection, de la négociation des conditions et d'un suivi dans la durée.
Notre approche de ce domaine : Bilan patrimonial · Transmission de patrimoine · Dirigeants & professions libérales.
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Information générale : tout investissement comporte un risque de perte en capital, et la pertinence d'une solution s'apprécie au regard de votre situation, de sa fiscalité et de sa liquidité.
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Un premier échange permet de vérifier la pertinence d'une solution dans votre situation, avant toute décision.