Son rôle au sein du cabinet
Léa Sylvestre assure le suivi des portefeuilles de placements des clients du cabinet : allocation, arbitrages, cohérence avec l’horizon et le profil de risque de chacun.
Elle met en œuvre les stratégies patrimoniales définies avec les clients, de l’ouverture des enveloppes à leur suivi dans le temps, et veille à ce que chaque décision reste lisible et expliquée.
Interlocutrice régulière des clients pour leurs placements, elle prépare avec eux les points d’étape et les ajustements rendus nécessaires par l’évolution de leur situation ou des marchés.
