NOS SOLUTIONS

Les conseillers du Cabinet de Courcelles vous accompagnent dans le choix de vos investissements financiers. L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.

Après une analyse globale de votre situation et un audit patrimonial, nous recherchons pour vous les supports et solutions conformes à vos objectifs à court, moyen et long terme et aux différents enjeux de votre patrimoine privé et professionnel.

 

L’audit patrimonial que nous réalisons, vous permet d’avoir une analyse impartiale et éclairée de votre patrimoine. C'est aussi le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance entre nous.

Courcelles conseil en gestion de patrimoine.jpg

ASSURANCE VIE

L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français.

 

Il est le premier moyen d'épargne en France.

 

C’est un placement souple et très favorable sur le plan fiscal qui répond à une multitude d'objectifs : épargne, revenus complémentaires, préparation de la retraite ou protection de la famille…

GESTION SOUS MANDAT

Nos partenaires experts en gestion gèrent les portefeuilles de nos clients en fonction des fluctuations du marché, de leur profil risque et de leurs objectifs.

PRODUIT STRUCTURÉ

Assez méconnus du grand public, les produits structurés ont des atouts à faire valoir. Ces produits peuvent constituer une alternative aux fonds en euros.

Des fonds d’investissement d’un genre particulier qui allient sécurité et performance.

PLAN EPARGNE RETRAITE

L’un des avantages du Plan d’épargne retraite est sa souplesse. En effet, au moment du départ en retraite, l’assuré peut choisir de sortir son épargne soit en rente viagère, soit en capital.